La société d’analyse de marché Berg Insight indique dans un récent rapport intitulé “Transport ITS in Europe and North America - 10e édition” que ce marché des ITS (Intelligent Transport Systems) pour les transports publics en Europe et en Amérique du Nord va croitre significativement jusqu'en 2030.

Le cabinet estime ainsi que ce marché qui représentait 2,6 milliards d'euros en 2025 en Europe atteindrait 3,3 milliards d'euros d'ici 2030, soit un taux annuel moyen de croissance de 5,3 %.

En Amérique du Nord, Berg Insight évalue ce marché à 1,2 milliard d'euros en 2025 et anticipe une croissance jusqu'à 1,6 milliard d'euros d'ici 2030, soit un taux de l’ordre de 5,0 %.

Berg Insight indique que l'électrification, les besoins croissants en information des voyageurs et les exigences en matière de cybersécurité vont influencer les priorités d'achat. Car pour les opérateurs de transports publics, il s’agit à la fois d’assurer un service plus performant et plus fiable tout en modernisant leurs flottes et leurs infrastructures numériques, le tout dans un contexte de surveillance accrue du public.

Cette situation transforme les systèmes opérationnels actuels - suivi des véhicules, répartition du trafic, information des voyageurs, billetterie et interfaces entre ces systèmes - en outils de gestion à infrastructures critiques pour lesquels des investissements soutenus sont à prévoir.

Selon Berg Insight, les taux de croissance prévues à un chiffre suggère que les ITS font désormais partie intégrante de la planification des investissements à long terme plutôt que d'une simple option.

Pour les équipementiers, les intégrateurs de systèmes et les fournisseurs de connectivité, cela se traduit par des accords pluriannuels plus nombreux, un travail d'intégration plus important et une attention accrue portée à la gestion du cycle de vie, car une fois ces systèmes intégrés aux opérations quotidiennes, leur remplacement complet devient complexe et difficile à mettre en œuvre.

Dans ce contexte, Berg Insight identifie l'électrification comme un moteur d'investissement. Ce point est crucial car les bus électriques et les opérations de dépôt associées tendent à multiplier les contraintes opérationnelles que les organismes doivent gérer simultanément : planification de l'autonomie, calendrier de recharge, disponibilité des véhicules et fiabilité du service, etc.

Conséquence, les organismes qui pouvaient auparavant considérer les ITS comme un ensemble d'outils modulaires ont de plus en plus besoin de systèmes et de flux de données coordonnés, capables de faciliter les décisions quotidiennes et de réduire les interventions manuelles.

Parallèlement à l'évolution des flottes, les attentes des passagers ne cessent de croître. Berg Insight souligne ici la demande croissante en commodité et informations accessibles en temps réel. En matière d'approvisionnement, cela rapproche souvent les ITS de l'interface numérique destinée aux passagers – arrivées en temps réel, alertes de service et informations multimodales – où la qualité du système est jugée immédiatement et publiquement.

Le rapport identifie Trapeze Group (Canada) et INIT (Allemagne) comme des fournisseurs majeurs, disposant d'importantes bases installées en Europe et en Amérique du Nord.

Parmi les autres entreprises détenant des parts de marché significatives en Amérique du Nord Berg Insight indique Cubic Transportation Systems, Avail Technologies et Vontas (marque de Modaxo).

En Europe, le rapport cite des leaders nationaux tels qu’Equans et RATP Smart Systems en France, IVU sur les marchés allemand, autrichien et suisse, et Vix Technology, Flowbird et Ticketer au Royaume-Uni.

D'autres acteurs importants sont également mentionnés, notamment GMV, Indra et Grupo ETRA en Espagne, Thales en France, Atron en Allemagne, FARA et Consat Telematics en Scandinavie et Swarco et Kontron Transportation en Autriche.

Ici, la concurrence porte moins sur une fonctionnalité unique que sur le niveau d’intégration, la dynamique du parc installé et la capacité à répondre aux exigences du secteur public à travers de multiples sous-systèmes, de la gestion de flotte à la perception des titres de transport.

Enfin, Beg Insight signale que la cybersécurité passe désorpais d’une simple préoccupation informatique à un véritable enjeu de continuité de service.